Rezidentski status
Analiza davčnega rezidentstva za posameznike z dejavnostjo v dveh ali več državah. Pregled sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in drugimi državami EU ter tretjimi državami.
Osebno davčno načrtovanje
Vaš dohodek, vaša strategija — ne davčni standard
Osebno davčno načrtovanje za posameznike z dohodki iz tujine, kapitalskimi dobički in premoženjskimi naložbami.
Kdaj je osebno davčno načrtovanje smiselno?
Kadar vaš dohodek prihaja iz več virov — zaposlitev v tujini, dividende, najem nepremičnin, kapitalski dobički ali freelance projekti — postane davčna slika kompleksna. Večina posameznikov plača več, kot je potrebno, zgolj zato, ker ne poznajo zakonitih mehanizmov optimizacije. Nov Delavnica analizira vaš celoten finančni profil in pripravi načrt, ki legalno zmanjša davčno breme ob upoštevanju slovenskega Zakona o dohodnini in veljavnih mednarodnih sporazumov. Posebej smo izkušeni na področju rezidentskih statusov in obdavčitve posameznikov z dvojnim rezidentstvom.
Kaj dobite v okviru osebnega davčnega načrtovanja
Storitev obsega: podrobno analizo vseh dohodkovnih virov; oceno rezidentskega statusa in morebitnih obveznosti v tujini; pripravo strategije za optimizacijo dohodninskih razredov; svetovanje pri načrtovanju kapitalskih dobičkov in naložb v vrednostne papirje; ter pregled darilnih in dednih davčnih posledic pri prenosu premoženja. Vsako priporočilo temelji na pisni analizi z jasnimi sklici na zakonodajne člene. Ne obljubljamo rezultatov, ki so odvisni od vaših individualnih odločitev ali sprememb zakonodaje — zagotavljamo pa, da boste v vsakem trenutku vedeli, kje stojite.
Ključna področja osebnega svetovanja
Kapitalski dobički
Načrtovanje prodaje vrednostnih papirjev, nepremičnin in poslovnih deležev z upoštevanjem petletnih izjem, davčnih olajšav in terminiranja transakcij za minimizacijo davčne osnove.
Dohodki iz tujine
Pravilna uvrstitev in prijava dohodkov, prejetih od tujih delodajalcev ali prek tujih platform, vključno s kripto prihodki in delniškimi opcijami, ki jih izplačajo tuja podjetja.
Medgeneracijski prenosi
Davčno učinkovito načrtovanje daril in dedovanj znotraj družine, vključno z oceno vrednosti premoženja in strukturiranjem prenosa poslovnih deležev.
Pogosta vprašanja o osebnem davčnem načrtovanju
Ali moram prijavljati dohodke iz tujine, čeprav je bil davek tam že odtegnjen?
Da. Slovenska zakonodaja zahteva, da rezidenti prijavijo vse svetovne dohodke. V primeru, da je bil davek že plačan v tujini, se upošteva sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja — bodisi z odbitkom tujega davka bodisi z oprostitvijo, odvisno od države izvora.
Kdaj je smiselno razmisliti o spremembi davčnega rezidentstva?
To je individualna odločitev z dolgoročnimi posledicami. Ocenjujemo jo celovito: davčni prihranek mora tehtati ob upoštevanju stroškov selitve, izgube socialnih pravic v Sloveniji, tveganj t. i. „exit tax“ in administrativnih zahtev ciljne države. Ne priporočamo spremembe rezidentstva zgolj iz davčnih razlogov brez celostne analize.
Koliko stane začetni posvet?
Uvodni posvet v trajanju do 45 minut je brezplačen. Namen je razumeti vašo situacijo in oceniti, ali in kako vam Nov Delavnica lahko pomaga. Nadaljnje storitve se obračunajo po urni postavki ali po dogovorjeni fiksni ceni za projekt.
Začnite z analizo svojega davčnega položaja
Povežite se z nami in skupaj ugotovimo, kje so priložnosti za optimizacijo.
Rezervirajte posvet